Фільм заснований на романі відомого письменника Джона Фаулза. Ця історія сталася в 19 столітті в Англії. Чарльз Смітсон, багатий і молодий біолог, заручений з дівчиною. Сара Вудрафф - пропаща жінка, знехтувана всіма. Людина з вищого світу і жінка, вигнана з нього. Що може зблизити цих людей? Тільки раптово спалахнувша пристрасть ... Але Сара кидає Чарльза. Паралельно з цим розвивається інша історія. Анна і Майк, молоді актори, що грають Сару і Чарльза, настільки вживаються в свої ролі, що не помічають, як персонажі починають змінювати їх власні долі.
