У середньовічному місті, яким править король Конрад, розгортається справжнє жахіття: лісові мешканці перетворюються на демонічних істот під чарами моторошної відьми Гіссели, що сіє хаос і страх. Жертвою цих злодіянь став і син Волькера, одного з найкращих воїнів королівства. Чоловік, яким тепер керує бажання помсти, збирає команду сміливців та вирушає в небезпечний похід, щоб змагатися з жахливими створіннями та зруйнувати темну магію.
