Yukito Kunisaki ankommer til byen i håb om at tjene penge til mad med sin dukketeater. Han møder Misuzu Kamio, en fremmed pige der bor i byen. Misuzu formår at lokke Yukito til hendes hus med mad, hvor efter en diskussion tilbyder hun ham bopæl. Kort efter Haruko Kamio, Misuzu's plejemor, ankommer til huset. Haruko i første omgang modsætter sig Yukito men senere beslutter sig til at tillade ham at bo ude i skuret.
